Le marché du miel en Arabie Saoudite (2001)

Fiche de synthèse
1. Le Marché
Le miel est l'un des aliments favoris des Saoudiens. Il est principalement consommé au petit déjeuner, mélangé à de la crème ou à des yaourts.

D'après nos estimations, la taille de ce marché est estimée entre 4000 et 4500 tonnes par an.

Malgré l'absence de chiffres fiables, la production locale est très faible. Quelques informations sont cependant disponibles : production d'environ 400 tonnes de miel / an par ASTRA FARMS à Tabuk auxquelles on peut ajouter quelques dizaines de tonnes supplémentaires d'autres exploitations agricoles ou ruches itinérantes.

Environ 8 usines saoudiennes sont équipées pour conditionner du miel en vrac. Leur capacité totale approche 3000 tonnes par an dont 2000 pour la seule société SUNBULLAH (voir § Principaux opérateurs du marché).

Les importations représentent plus de 90% de la demande y compris les réexportations après conditionnement local. Les principaux fournisseurs sont l'Australie, l'Allemagne, le Mexique et la Turquie (cf. tableaux ci-dessous).

Présence française
Plusieurs sociétés françaises commencent à pénétrer ce marché. Les problèmes rencontrés par notre offre concernent essentiellement son prix.

Selon la société HALWANI BROS à Jeddah, le miel français n'est pas encore compétitif : il est importé en moyenne à $10 / kg, alors que les produits australiens se positionnent aux alentours de $1 - $1.5 / kg (transport compris).

 1.2 Tableaux des Importations
Importations de miel naturel en Arabie Saoudite en 1995

Table 1 (sources : statistiques nationales saoudiennes)

Importations de miel artificiel en Arabie Saoudite en 1995

Table 2 (sources : statistiques nationales saoudiennes)

Importations de miel riche en gelée royale en Arabie Saoudite en 1995

Table 3 (sources : statistiques nationales saoudiennes)

2. La Distribution
Elle s'effectue principalement par le biais de grossistes (70%), environ 20% étant distribué en GMS. Le restant est commercialisé via le réseau CHR / restauration.

Certaines enseignes spécialisées (Honey Center à Jeddah) proposent tous les produits à base de miel haut et moyen de gamme, directement conditionnés ou en vrac.

Les agents / importateurs commercialisant ce type de produits sont généralement ceux spécialisés dans les produits d'épicerie, exception faite de certains conditionneurs locaux disposant de leur propre force de vente.

3. Les Goûts et les Différents Produits
Les miels les plus vendus sur le marché sont les produits "toutes fleurs". Le consommateur saoudien préfère généralement le miel liquide, avec un aspect transparent, gage de qualité car l'existence ou non d'impuretés est visible.
Les couleurs les plus prisées sont les blancs et les ambrés. Le miel foncé, moins connu mais néanmoins apprécié par les connaisseurs, doit garder un aspect translucide.

D'autres produits sont également présents sur le marché tels que les miels en rayon (recueillis et vendus encore avec la cire, produit ayant une image symbolique dans la religion musulmane), le pollen et bien sur la gelée royale, produit dont les caractéristiques nutritives sont reconnues et recherchées. Les prix de ces produits sont généralement élevés et ils sont commercialisés en GMS et magasins spécialisés. A noter que ce segment ne vise qu'une petite partie de la population.

4. Les Prix
Le prix moyen de vente au détail des principales marques se situe aux alentours de 10 SAR le bocal de 250 grammes (soit 15 FRF environ). Les conditionnements plus importants permettent de proposer des prix aux consommateurs d'environ 25 SAR le kilo (soit 37 FRF/ kilo environ) pour les produits bas et moyen de gamme.

On peut considérer actuellement que les importateurs locaux achètent le miel naturel en moyenne à 12-13 SAR / kg (soit environ 18,5 FRF / kg).

5. Le Conditionnement
Le conditionnement standard se présente sous la forme de bocaux en verres (8 facettes généralement) de 250 et 500 grammes. Il existe aussi des emballages "familiaux" ou à destination des collectivités allant de 1kg à 3kg en seaux en plastique. Les portions en aluminium de 20 à 30 grammes à destination des CHR et de la restauration couvrent aussi le marché du Hajj (grand pèlerinage) : ces produits sont distribués à plusieurs millions de pèlerins par an.

6. Les Normes
Il existe 2 normes éditées par la SASO (Saudi Arabian Standards Organization) régissant le miel :

• Honey : SSA 101/1978
• Methods of test for honey : SSA 102/1990 (GS 122)

Il n'y a pas de date limite de consommation pour ce produit, seule la date de production doit être obligatoirement mentionnée sur l'étiquette. Cependant les opérateurs locaux préfèrent ajouter une date "fictive", généralement 5 ans, afin de rassurer le consommateur habitué à vérifier ce type d'information lors de ses achats.

Les droits de douane en vigueur pour le miel et autres produits de miel sont de 12% sur la valeur CIF du produit.

7. Les Principaux Opérateurs du Marché
Deux marques se partagent ce marché : LANGNESE (marque allemande importée par Jamjoom General Agencies) et AL SHIFA (marque locale, miel importé et conditionné à Jeddah par Sunbullah Food & Fine Pastries). Ces marques représentent entre 60 et 80 % du marché saoudien. Une dizaine d'autres petites marques sont aussi présentes.

La société SUNBULLAH conditionne environ 2000 tonnes de miel par an réparties comme suit :

• Toutes fleurs : 1800 tonnes
• Acacia : 40 tonnes
• Orange : 30 tonnes
• Black Forest : 20 tonnes

Le miel provient de différentes sources : Mexique, Argentine, Australie. Certains de ces achats et notamment les miels mexicains et argentins, sont faits via une société allemande qui peut garantir une qualité élevée exigée par Sunbullah.

Environ 30% de cette production est réexportée principalement vers l'Indonésie, la Jordanie, le Liban, le Yémen et d'autres pays du Golfe.